Dokumente können von Ihnen oder von Ihrem Kunden hochgeladen werden, wenn Sie diesen auf die FinCompare-Plattform eingeladen haben.
Sollten Sie Ihren Kunden nicht eingeladen haben, können Sie über den Button "Dokument-Upload-Link kopieren" Unterlagen von ihm oder Dritten wie etwa dem Steuerberater Ihres Kunden einholen. Senden Sie diesen Link ganz einfach per Mail an die entsprechende Person. Es ist keine Anmeldung notwendig.
In der Plattform können Sie alle relevanten Unterlagen im Reiter "Dokumente" über den oberen allgemeinen Bereich (hier können Dokumente auch direkt als “Drag and Drop” im Block reingezogen werden) Hochladen. Anschließend werden die einzelnen Dokumente bei der Validierung einem Dokumententyp zugeordnet. Oder die entsprechenden Dokumente werden direkt unter dem Dokumententyp über den “Hochladen-Pfeil” hochgeladen. Weitere Dokumententypen können über den äußeren Pfeil in der rechten unteren Ecke angezeigt werden.
